On His Majesty's Secret Service （原題；大蜈ｧ密探靈靈狗）

皇帝の護衛を務め、十二支にちなんだ名をもつ12人の〝大内密探縲栫Bその中の1人、ロイヤルドッグは、カンフーの達人である仲間たちとは違い、武術が苦手で、日夜、発明にいそしむ変わり者だった。
一方、宦官として皇帝に仕えるユニコーンは、ひそかに王位を狙い、あるとき、ジェミニの父である大臣を暗殺してしまう。また、皇帝が娘のレインボー姫の結婚相手を探していると知ったユニコーンは、身内と姫を結婚させ、野望を実現させようと姫に接近する。ロイヤルドッグら護衛たち、父の敵を討ちたいジェミニらは、ユニコーンの陰謀を阻止しようと戦いを挑む。善と悪の戦いが始まろうとしていた。